Erfolgsgeschichte

Eine große Investmentfirma vereinfacht die Berichterstattung zur Fondsperformance mit der Virtusa Wealth Personalization-Lösung

In der Vermögensverwaltung können zu viele Datenerfassungs- und Beschaffungsmethoden zu Ergebnissen führen. Die Vermögenspersonalisierungslösung von Virtusa kann den Vermögensverwaltungsprozess rationalisieren, indem sie Daten kuratiert, um finanzielle Empfehlungen bereitzustellen, die auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

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Die Herausforderung

Der Kunde erwarb zwei wichtige Fondsverwaltungsgesellschaften: einen in Chicago ansässigen führenden Hedgefonds-Anbieter und einen in der Schweiz ansässigen Hedgefonds-Anbieter. Mit der Akquisition gewann der Kunde mehrere Quellen von Performance-Daten für die Portfolios der erworbenen Fonds. Der Kunde hatte auch Schwierigkeiten, die erforderlichen Daten aus diesen Quellen rechtzeitig zu aggregieren.

 

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Die Lösung

Der Kunde arbeitete mit Virtusa zusammen, um ein integriertes Informationssystem für eine Vielzahl von Quellen zu entwickeln, welches eine umfassende Übersicht und den Zugriff auf alle Konten der übernommenen Unternehmen ermöglicht.

Virtusa konzentrierte sich auf die Implementierung der folgenden Vorgänge und Prozessabläufe:

  • Verfassen einer eingehenden Analyse der aggregierten Transaktionsdaten des Kunden
  • Erfassen von Daten zur Auftragsausführung aus verschiedenen Quellen
  • Erstellen von maßgeschneiderten Kundenportfolios zur intelligenten Anlageberatung für Kunden
  • Analysieren, Entwerfen und Entwickeln der Projektkomponenten
  • Identifizieren der Fonds-Performance anhand von Performance-Diagrammen, Statistiken, Fonds-Allokation und Beitragsdiagrammen
Lösung zur Vermögenspersonalisierung
Der Nutzen

Durch die Rationalisierung der Datenaggregations- und -beschaffungsprozesse halfen wir dem Kunden, sechs Altsysteme außer Betrieb zu nehmen und einen zentralen Anwendungs-Workflow bereitzustellen. Das System gewährleistet eine zuverlässige und genaue Berichterstattung über die Fondsleistung und Statistiken.

Mit unserer Lösung konnte der Kunde:

Sparen Sie 1,5 Millionen Dollar an Kosten nach der Implementierung
Verbessern Sie betriebliche Prozesse und Workflows mit einer überarbeiteten und skalierbaren Architektur
Unsere Lösung kann die Art und Weise verändern, wie Ihre Kunden ihr Vermögen verwalten

Der intelligente Weg zur Vermögensverwaltung

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