Die herkömmliche SIM-Karte spielt eine wichtige Rolle bei der Bindung eines Mobilfunknutzers an einen Mobilfunkbetreiber. Die Qualität der Mobilfunkverbindung eines Kunden an einem Standort wird direkt von der Verfügbarkeit und Bandbreite des Mobilfunknetzes des Betreibers an diesem Standort beeinflusst. Auf Reisen außerhalb ihres Heimatlandes müssen Mobilfunkkunden heute exorbitante Gebühren für Daten- und Sprachroaming an ihre Mobilfunkbetreiber zahlen, um die gleiche nahtlose Konnektivität zu erhalten, die sie zu Hause haben. Kunden haben die Möglichkeit, ein lokales Mobilfunkgeschäft im Gastland aufzusuchen, um eine neue SIM-Karte (also eine lokale Telefonnummer mit Datenpaket) zu kaufen und die aktuelle SIM-Karte zu ersetzen (wodurch ihre eigene Telefonnummer nicht mehr verfügbar ist) oder die neue lokale SIM-Karte in ein Dual-SIM- oder Zweithandy einzusetzen. Allerdings ist die Verbindung zurück ins Heimatland oft mit Unannehmlichkeiten, Kosten, Komplexität und Schwierigkeiten verbunden.
Nahtlose globale Konnektivität scheint derzeit noch ein ferner Traum zu sein. Vor der Einführung von landesweiten Mobilfunktarifen vor einigen Jahren war selbst das Roaming im eigenen Land ein großer Aufwand. Over-The-Top-Player (OTT) wie WhatsApp und Viber, die Sprach- und Messaging-Dienste über eine Datenverbindung anbieten, haben die globale Konnektivität etwas vereinfacht, setzen aber immer noch voraus, dass die mobilen Benutzer mit der Datenleitung verbunden sind, indem sie Konnektivität über Daten-Roaming, eine lokale Datenverbindung (etwa eine lokale SIM-Karte) oder begrenzte WLAN-Hotspots nutzen.
Wenn sich die eSIM-Technologie auf breiter Front durchsetzt, werden die globalen Konnektivitätsprobleme endgültig gelöst sein. Die herkömmliche SIM-Karte ist an einen einzigen Mobilfunkbetreiber gebunden, und diese Verbindung kann nicht geändert werden. Damit ein Kunde eine Verbindung zu einem neuen Mobilfunkbetreiber herstellen kann, muss er eine neue physische SIM-Karte für diesen Betreiber erhalten und die aktuelle SIM-Karte durch eine neue SIM-Karte ersetzen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der eSIM um eine nicht entnehmbare, im Gerät integrierte SIM-Hardware. Die eSIM ermöglicht es dem Benutzer, mehrere Mobilfunkbetreiber-Profile zu speichern und kann so programmiert werden, dass ein bestimmtes Profil verwendet oder ein Profil jederzeit Over-The-Air (OTA) geändert werden kann, ohne dass ein physischer SIM-Austausch oder ein Besuch in einem Ladengeschäft erforderlich ist (siehe Abb. 1).
Schaubild 1: Herkömmliche SIM vs. eSIM
eSIM als Konzept wurde entwickelt, um die Konnektivitätsoptionen für Wearables zu erweitern, aber nachdem die GSMA die eUICC-Spezifikation (Embedded Universal Integrated Circuit Card) veröffentlicht hat, findet es nun auch auf Smartphones zunehmend Verbreitung. eSIM ermöglicht die vorkonfigurierte Verbindung des Geräts mit einem Mobilfunknetz, unabhängig davon, wo das Gerät eingesetzt wird. Sobald eSIM-Geräte auf breiter Front verfügbar sind, wird dies die gesamte Wertschöpfungskette der Mobilfunkindustrie durcheinanderbringen und erhebliche Auswirkungen auf Kunden, Gerätehersteller, OTT-Player und Mobilfunkbetreiber haben.
Gerätehersteller als Betreiber der Kundenbeziehung und der Aufstieg von „Global Smart MVNOs“.
Bis vor wenigen Jahren boten fast alle Mobilfunkbetreiber kostenlose oder subventionierte Handys mit „SIM-Lock“ und einem ein- bis zweijährigen Mobilfunkvertrag an. Einige Mobilfunkbetreiber bieten das immer noch an, aber mit dem Aufkommen der eSIM scheint der Rollenwandel unvermeidlich. Mit einer in das Gerät (Smartphone, Wearable usw.) integrierten eSIM werden die Gerätehersteller eine vorkonfigurierte Konnektivität ermöglichen, sodass die Gerätehersteller die Kundenbeziehung selbst verwalten können und die Rolle der Mobilfunkbetreiber auf die eines Konnektivitätsvermittlers reduziert wird.
Das neue Apple iPad, das 2018 veröffentlicht wurde, verfügt über eine Apple SIM (Software-SIM, keine eSIM), mit der Benutzer lokale Mobilfunktarife von Partner-Mobilfunkbetreibern direkt vom Gerät aus vergleichen, auswählen und bezahlen können. Ohne ein Ladengeschäft zu besuchen, kann ein Benutzer den mobilen Datentarif oder den Betreiber jederzeit Over-The-Air ändern. Apple ist Partnerschaften mit Mobilfunkbetreibern in 180 Ländern eingegangen; die US-Partner sind AT&T und T-Mobile.
Google Project Fi hat das Konzept von eSIM und Mobilfunkprovider (MVNO) auf eine neue Ebene gehoben. Google Project Fi unterstützt nur wenige ausgewählte Smartphones (mit dem Äquivalent einer eSIM im Inneren) und bietet seinen US-Abonnenten globale Mobilfunkpläne (für Anrufe und Daten). Project Fi bietet die einzigartige Funktion, seine Abonnenten mit der besten verfügbaren „Datenverbindung“ an einem Ort zu verbinden, indem es nahtlos zwischen seinen Partner-WLAN-Hotspots und den Mobilfunknetzbetreibern umschaltet und so seinen Abonnenten die beste Konnektivität der Branche ermöglicht. Google Project FI hat mit Mobilfunkbetreibern in 170 Ländern Verträge abgeschlossen; die Partner in den USA sind Sprint, T-Mobile und US Cellular.
Mit eSIM können Gerätehersteller wie Apple, Google und Samsung die Kundenbeziehung auf ein neues Level heben, indem sie die Konnektivität mit einem Geräte-Mietplan bündeln. Sie können auch grundlegende Konnektivität kostenlos zur Verfügung stellen und gegen einen Aufpreis erweiterte Mobilfunktarife mit zusätzlichen Diensten anbieten.
Die derzeitigen MVNOs sehen sich einer ernsthaften Bedrohung durch die Gerätehersteller gegenüber, da die Hersteller selbst zu MVNOs werden und kleinere MVNOs aus dem Geschäft drängen könnten. Mit der im Gerät integrierten eSIM können sogar OTT-Player Datenpakete anbieten und über Google-Play-, Apple-Store- oder Samsung-Pay-Konten abrechnen. So können beispielsweise Amazon Prime und WhatsApp über Mobilfunkbetreiber-Partner kostenlos grundlegende Datenverbindungen bereitstellen und den Nutzern ermöglichen, über ihre Apps erweiterte globale Datenpakete zu abonnieren.
Mit dem Vormarsch von eSIM wird die Mobilfunkbranche den Aufstieg von „Smart Global MVNOs“ erleben, die nahtlose globale Konnektivitätslösungen anbieten. Diese nutzen das beste Signal an jedem beliebigen Standort, sei es aus verfügbaren WLAN-Netzwerken, eigenen Netzwerken (z. B. Google Fiber oder Comcast Xfinity) oder Netzwerken von Partner-Mobilfunkbetreibern.
Kunden erhalten endlich eine nahtlose globale Konnektivität
Mobile Nutzer werden die größten Gewinner der eSIM-Revolution sein. Benutzer können verschiedene Mobilfunkbetreiber in der Region auf der Grundlage von Kosten, Netzgeschwindigkeit und Netzqualität vergleichen, bevor sie sich für einen Dienst entscheiden und diesen direkt vom Gerät aus einrichten. Dadurch entfällt der Besuch im örtlichen Mobilfunkgeschäft oder der Austausch der aktuellen SIM-Karte. Alternativ können Nutzer Mobilfunkkonnektivität von einem Smart Global MVNO kaufen, bei dem es sich entweder um einen Gerätehersteller (wie Google, Apple, Samsung usw.) oder einen OTT-Anbieter (wie Amazon, WhatsApp usw.) handeln kann, ohne dass sie sich Gedanken über die zugrundeliegenden Mobilfunkbetreiber machen müssen. eSIM wird den Wettbewerb unter den Mobilfunkbetreibern verschärfen, was zu unverbindlicheren Datenplänen mit vernünftigen Preisen führt. Einige OTT-Dienstleister wie Amazon Prime bieten sogar kostenlose Datentarife an.
eSIM wird internationales Roaming überflüssig machen, da Smart Global MVNOs eine nahtlose globale Konnektivität ermöglichen werden (siehe Abbildung 2). Alternativ können sich Mobilfunknutzer direkt vom Gerät aus für einen zusätzlichen lokalen Anbieter im Gastland entscheiden (siehe Abb. 3).
Wenn Mobilfunkbetreiber einfach den Status quo beibehalten, verlieren sie die direkte Beziehung zum Kunden.
Mobilfunkbetreiber stehen seit langem im Zentrum der Wertschöpfungskette der Mobilfunkindustrie und erzielen erhebliche Umsätze aus dem Verkauf von Geräten, International Direct Dialing (IDD), internationalem Roaming sowie Daten-, Anruf- und Messaging-Diensten. Mit dem Aufstieg von OTT-Playern in den letzten Jahren sind die Umsätze in den Bereichen Anrufe, Messaging, IDD und internationales Roaming deutlich zurückgegangen. ESIM hat das Potenzial, Gerätehersteller zum Zentrum der Wertschöpfungskette der Mobilfunkindustrie zu machen, was dazu führt, dass Mobilfunkbetreiber die direkte Beziehung zum Kunden verlieren.
Kurzfristig können Mobilfunkbetreiber erheblich vom eSIM-Wachstum profitieren, da die Remote-Bereitstellung den Bedarf an physischen Verkaufsstellen reduziert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Da keine physische SIM-Karte erforderlich ist, kann auch die Lieferkette vereinfacht werden, was Mobilfunkbetreibern den Weg zu „Digital Mobile Operators (DMOs)“ mit begrenzter oder gar keiner physischen Präsenz ebnet. Auch der Kundenservice kann mit robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) und Machine Learning (ML) weitestgehend automatisiert werden, um die Betriebskosten weiter zu senken.
Mittel- bis längerfristig wird sich die Kundenbindung der Mobilfunkbetreiber jedoch deutlich verringern, da der Kunde die mobile Konnektivität direkt beim Gerätehersteller oder bei OTT-Anbietern kaufen könnte. Da die Kunden nicht in ein physisches Geschäft kommen werden, werden die Möglichkeiten, mobile Dienste oder Gerätezubehör zu verkaufen, erheblich reduziert. Abonnenten verlangen möglicherweise auch Freiheit von Vertragsbindungen, was zu einer hohen Abwanderungsrate beiträgt. Global Smart MVNOs, die globale Konnektivitätspakete anbieten, werden potenziell internationale Roaming-Erlöse eliminieren.
Was können Mobilfunkbetreiber tun, um relevant zu bleiben?
Um in diesem neuen und sehr wettbewerbsintensiven Umfeld relevant zu bleiben, müssen Mobilfunkbetreiber strategisch an den folgenden Optionen arbeiten:
- Schaffung des „besten Netzwerks“ mit hoher Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit und Verbesserung der „Netzwerk- und Betriebseffizienz“, um eine hervorragende Konnektivität für Mobil- und IoT-Geräte zu konkurrenzfähigen Preisen zu bieten
- Stärkung der Kundenbindung durch Bündelung von Mediendiensten und anderen Mehrwertdiensten wie Bank-, Versicherungs- oder traditionellen Angeboten als Quad-Play-Angebot (Breitband-, Mobilfunk-, Festnetz-Sprach- und TV-/Mediendienste)
- Angebot des besten digitalen Kundendienstes mit „Experience Stores“
- Schaffen eines Konsortiums globaler Mobilfunkbetreiber (ähnlich der Star Alliance in der Luftfahrtbranche), um globale Konnektivitätslösungen ohne Roaming-Gebühren anzubieten, die mit den Angeboten von Smart Global MVNOs mithalten können
- Verwendung des eSIM-Profils, um alle Geräte eines Teilnehmers nahtlos mit Multi-Device-Preismodellen und -Konnektivitätslösungen zu verbinden (siehe Abb. 4)
Abbildung 4: Mobilfunkbetreiber nutzen das eSIM-Profil der Teilnehmer auf allen verbundenen persönlichen Geräten
Fazit: eSIM-Revolution wird zu globaler mobiler Konnektivität führen
Die eSIM-Revolution wird die Wertschöpfungskette der Mobilfunkindustrie erheblich beeinflussen und den Traum der „globalen Konnektivität“ wahr werden lassen. Mit den globalen Mobilfunktarifen von Smart Global MVNOs werden Kunden auf der ganzen Welt in der Lage sein, sich so frei und nahtlos zu verbinden, wie es heute bei E-Mail-Verbindungen der Fall ist. Die Verbraucher und die Gerätehersteller werden die wahren Nutznießer dieses Wandels sein. Mobilfunkbetreiber auf der ganzen Welt haben die Möglichkeit, zu einem reinen Digitalanbieter zu werden, mit wenigen bis gar keinen physischen Stores, kreativen Paketangeboten für Bestandskunden, um diese direkt zu binden, und verbesserter Netzwerk- und Betriebseffizienz, um auch in Zukunft relevant zu bleiben.