framgångssaga

Ett stort värdepappersföretag förenklar rapporteringen av fondens resultat med Virtusa Wealth Personalization-lösning

I förmögenhetsförvaltning kan alltför många datainsamlings- och inköpsmetoder ge resultat. Virtusa Wealth Personalization-lösningen kan effektivisera förmögenhetsförvaltningsprocessen genom att kurera data för att ge ekonomiska rekommendationer som är skräddarsydda för dina kunders specifika behov.

Utmaningen

Kunden förvärvade två viktiga fondförvaltningsföretag: en Chicago-baserad ledande hedgefondleverantör och en schweizisk baserad hedgefondleverantör. Med förvärvet fick kunden flera källor till resultatdata för de förvärvade fondernas portföljer. Klienten började också ha svårt att aggregera nödvändiga data från dessa källor i tid.

 

Lösningen

Kunden samarbetade med Virtusa för att utveckla ett integrerat informationssystem för flera källor, vilket möjliggjordes med omfattande tillsyn och med tillgång till alla konton som ägs av de förvärvade företagen.

Virtusa fokuserade på att implementera följande operationer och processarbetsflöden:

  • Skriva en djupgående analys av kundens aggregerade transaktionsdata
  • Samla in orderprestandadata från olika källor
  • Skapa anpassade kundportföljer för att ge intelligent investeringsrådgivning för kunder
  • Analysera, designa och utveckla projektkomponenterna
  • Identifiera fondens resultat med hjälp av resultatdiagram, statistik, fondallokering och bidragsdiagram
Lösning för personalisering av förmögenhet
Fördelen

Genom att effektivisera dataaggregerings- och inköpsprocesserna hjälpte vi klienten att avveckla sex äldre system och gav dem ett enda arbetsflöde för program. Systemet säkerställer tillförlitlig och korrekt rapportering av fondens resultat och statistik.

Med vår lösning på plats kunde kunden:

Spara 1.5 miljoner dollar i kostnader efter implementeringen
Förbättra operativa processer och arbetsflöden med en förnyad och skalbar arkitektur
Vår lösning kan förändra hur dina kunder hanterar sin förmögenhet

Den smarta vägen till förmögenhetsförvaltning

Läs mer
Relaterat innehåll