lösning

Anpassning av förmögenhet

Den smarta vägen till förmögenhetsförvaltning

Begär en demo

Inom förmögenhetsförvaltning kan datainsamling och inköp ibland bli invecklad, vilket gör det svårt att få exakta insikter. Nuvarande förmögenhetsförvaltningsplattformar saknar en avgörande middleware-lösning - en som skapar personlig investeringsrådgivning skräddarsydd för kundernas specifika behov.

Tänk om du kunde ta fram unika ekonomiska rekommendationer för dina kunder genom att använda en intelligent engagemangslösning i flera digitala kanaler?

Virtusa Wealth Personalization-lösningen är en enda källa för alla marknadsdata och insikter. Med möjligheten att sömlöst integrera med arbetsflödet för förmögenhetsförvaltning höjer Virtusa Wealth Personalization-lösningen kundengagemangsnivåerna för att säkerställa en givande investeringsupplevelse. Detta kan hjälpa till att öka produktiviteten för relationshantering (RM), öka försäljningen och öka de förvaltade tillgångarna (AUM).

De tre pelarna i vår lösning är:

  • Infrastruktur - API-första infrastruktur för förmögenhetsförvaltares digitala engagemang
  • Idégenerering - teknikdriven investeringsintelligens för relationsförvaltare och investeringsrådgivare
  • Anpassad portfölj - automatiserad investeringsintelligens för kunder
Nyckelfunktioner

Lösningen utrustar förmögenhetsförvaltningsföretag med flera fördelaktiga funktioner för att effektivisera arbetsflöden och öka kundengagemanget

Anpassad portfölj

  • Automatiserad investeringsintelligens för kunder
  • Cloud Data Lake – central lagringsplats för ekonomiskt innehåll

Motor för datainsamling och personalisering

  • Hjälper banker och finansiella investerare att spåra kundens persona, portfölj och preferenser
  • Levererar personliga insikter och ekonomiska rekommendationer
  • Kuraterar marknadsanalys och data sourcing

Engagemang i flera kanaler

  • Tillåter kanalöverskridande kommunikation mellan rådgivare och kunder
  • Tillåter klienter att skapa anpassade visningslistor och flöden
Virtusa Wealth Personalization Solution - Viktiga funktioner
Nyckelfördelar

Denna lösning kuraterar och skapar handlingsbar data och innehåll, till exempel anpassad finansiell rådgivning och investeringsidéer som är skräddarsydda för kundernas individuella behov

Dessa personliga erbjudanden förbättrar kundengagemanget och leder till högre kundlivslängdsvärde. Med vår banbrytande teknik inrättade vi molninnehållsförråd och databehandlingsfunktioner för förmögenhetsförvaltningsföretag, vilket ger tillgång till värdefull marknadsdata och investeringsinformation på nästa nivå.

Förmögenhetsförvaltningsföretag kan utnyttja prediktiv och anpassningsbar dataanalys för att hålla reda på kundens persona, portfölj och preferenser.

Finansiella rådgivare och massiva välbärgade rådgivare kan spara tid och öka produktiviteten med automatiserad datainsamling.

Kunder kan skapa sina egna anpassade flöden och bevakningslistor och ha tillgång till kommunikation över flera kanaler med sina finansiella rådgivare.

Kunder kan interagera med push-meddelanden som ger personliga insikter.

Våra partners

Vi samarbetade med ledande leverantörer av molnlösningar som är experter på att skapa och implementera användarvänliga och kostnadseffektiva multimolnapplikationer och avancerade system för artificiell intelligens inom finansbranschen.

Varför Virtusa?

Virtusa Wealth Personalization-lösningen ger ett anpassningsbart tillvägagångssätt för förmögenhetsförvaltning; den anpassar sig till din organisations arbetsflöden och svarar på kundens individuella ekonomiska behov.

Våra tekniska och digitala transformationsförmågor hjälper banker att integrera en omnichannel-personaliseringslösning inom sina privata bank- och förmögenhetsförvaltningsplattformar. Med domänexpertis inom förmögenhetsförvaltning och teknisk skicklighet arbetar Virtusa med ett utvalt nätverk av partners, inklusive Amazon Web Services och Moxtra, för att leverera globalt hyllade implementeringstjänster.

Med vår hjälp kan företag:

  • Förbättra det dagliga arbetslivet för sina anställda (investeringschefer, datavetenskapare, forskningsanalytiker, relationschefer, oberoende rådgivare och IT-chefer)
  • Förbättra användarengagemanget och upplevelsen och öka kundlojaliteten

framgångssaga

Den amerikanska toppbanken minskar driftskostnaderna med 25 % med det globala förtroendehanteringssystemet

Virtusa skapade en global förtroendeplattform för en stor bank och digitaliserade kundens förtroendeprocesser till en enda plattform med tillgång till flera kanaler. Vårt tillvägagångssätt minskade bankens kostnader med 25%, ökade den operativa effektiviteten med 15% och förbättrade den totala användarupplevelsen.

framgångssaga

Ett stort värdepappersföretag förenklar fondens resultatrapportering med informationsintegrationssystem

Virtusa hjälpte ett stort värdepappersföretag att förenkla sin rapportering av fondresultat med ett robust informationsintegrationssystem, så att de kunde få allvetande tillgång till alla konton som ursprungligen ägdes av deras förvärvade företag.

Begär en demo

Se hur Virtusa Wealth Personalization-lösningen kan förändra hur dina kunder hanterar sin rikedom.

Contact Us