La solución equipa a las empresas de gestión de patrimonios con varias funciones beneficiosas para agilizar los flujos de trabajo y potenciar el compromiso de los clientes
Cartera personalizada
- Inteligencia de inversión automatizada para los clientes
- Lago de datos en la nube: repositorio central de contenidos financieros
Motor de recogida de datos y personalización
- Ayuda a los bancos y a los inversores financieros a hacer un seguimiento del perfil de usuario, la cartera y las preferencias del cliente
- Ofrece información y recomendaciones financieras personalizadas
- Selecciona el análisis de mercado y la búsqueda de datos
Interacción omnicanal
- Permite la comunicación multicanal entre asesores y clientes
- Permite a los clientes crear listas de observación y feeds personalizados
Esta solución organiza y crea datos y contenido prácticos, como consejos financieros personalizados e ideas de inversión que se adaptan a las necesidades individuales de los clientes
Estas ofertas personalizadas mejoran el compromiso de los clientes y conducen a un mayor valor de vida del cliente. Con nuestra tecnología de vanguardia, creamos repositorios de contenido en la nube y capacidades de procesamiento de datos para las empresas de gestión de patrimonios, permitiendo así el acceso a valiosos datos de mercado y a la inteligencia de inversión del más alto nivel.
Las empresas de gestión de patrimonios pueden aprovechar los análisis de datos predictivos y adaptables para hacer un seguimiento del perfil de usuario, la cartera y las preferencias del cliente.
Los asesores financieros y los asesores de grandes patrimonios pueden ahorrar tiempo y aumentar la productividad con la recopilación automatizada de datos.
Los clientes pueden crear sus propios feeds y listas de observación personalizadas y tener acceso a la comunicación entre canales con sus asesores financieros.
Los clientes pueden interactuar con las notificaciones push que ofrecen información personalizada.