solución

Personalización del patrimonio

El camino inteligente hacia la gestión del patrimonio

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En la gestión de patrimonios, la recopilación y la obtención de datos pueden resultar a veces complicadas, lo que dificulta la obtención de información precisa. Las plataformas actuales de gestión de patrimonios carecen de una solución intermedia crucial: la que crea un asesoramiento de inversión personalizado y adaptado a las necesidades específicas de los clientes.

¿Qué pasaría si pudiera producir recomendaciones financieras únicas para sus clientes utilizando una solución de interacción inteligente en varios canales digitales?

La solución de personalización del patrimonio de Virtusa es una fuente única para todos los datos y perspectivas del mercado. Con la capacidad de integrarse perfectamente en el flujo de trabajo de la gestión del patrimonio, la solución de personalización del patrimonio de Virtusa aumenta los niveles de compromiso del cliente para garantizar una experiencia de inversión gratificante. Ello puede ayudar a aumentar la productividad de su gestión de relaciones (RM), impulsar las ventas y hacer crecer los activos bajo gestión (AUM).

Los tres pilares de nuestra solución son:

  • Infraestructura: infraestructura de API para la interacción digital de los gestores de patrimonio
  • Generación de ideas: inteligencia de inversión basada en la tecnología para gestores de relaciones y asesores de inversión
  • Cartera personalizada: inteligencia de inversión automatizada para los clientes
Funciones clave

La solución equipa a las empresas de gestión de patrimonios con varias funciones beneficiosas para agilizar los flujos de trabajo y potenciar el compromiso de los clientes

Cartera personalizada

  • Inteligencia de inversión automatizada para los clientes
  • Lago de datos en la nube: repositorio central de contenidos financieros

Motor de recogida de datos y personalización

  • Ayuda a los bancos y a los inversores financieros a hacer un seguimiento del perfil de usuario, la cartera y las preferencias del cliente
  • Ofrece información y recomendaciones financieras personalizadas
  • Selecciona el análisis de mercado y la búsqueda de datos

Interacción omnicanal

  • Permite la comunicación multicanal entre asesores y clientes
  • Permite a los clientes crear listas de observación y feeds personalizados
Solución de personalización del patrimonio de Virtusa - Funciones clave
Ventajas clave

Esta solución organiza y crea datos y contenido prácticos, como consejos financieros personalizados e ideas de inversión que se adaptan a las necesidades individuales de los clientes

Estas ofertas personalizadas mejoran el compromiso de los clientes y conducen a un mayor valor de vida del cliente. Con nuestra tecnología de vanguardia, creamos repositorios de contenido en la nube y capacidades de procesamiento de datos para las empresas de gestión de patrimonios, permitiendo así el acceso a valiosos datos de mercado y a la inteligencia de inversión del más alto nivel.

Las empresas de gestión de patrimonios pueden aprovechar los análisis de datos predictivos y adaptables para hacer un seguimiento del perfil de usuario, la cartera y las preferencias del cliente.

Los asesores financieros y los asesores de grandes patrimonios pueden ahorrar tiempo y aumentar la productividad con la recopilación automatizada de datos.

Los clientes pueden crear sus propios feeds y listas de observación personalizadas y tener acceso a la comunicación entre canales con sus asesores financieros.

Los clientes pueden interactuar con las notificaciones push que ofrecen información personalizada.

Nuestros colaboradores

Nos asociamos con los principales proveedores de soluciones en la nube que son expertos en la creación e implementación de aplicaciones multi-nube fáciles de usar y rentables y sistemas avanzados de inteligencia artificial dentro de la industria de servicios financieros.

¿Por qué Virtusa?

La solución de personalización del patrimonio de Virtusa aporta un enfoque personalizable a la gestión del patrimonio; se adapta a los flujos de trabajo de su organización y responde a las necesidades financieras individuales de sus clientes.

Nuestras prestaciones de ingeniería y transformación digital ayudan a los bancos a integrar una solución de personalización omnicanal dentro de sus plataformas de banca privada y gestión de patrimonios. Con experiencia en la gestión de patrimonios y destreza tecnológica, Virtusa trabaja con una selecta red de socios, entre los que se encuentran Amazon Web Services y Moxtra, para ofrecer servicios de implementación de renombre mundial.

Con nuestra ayuda, las empresas pueden:

  • Mejorar la vida laboral diaria de sus empleados (gestores de inversiones, científicos de datos, analistas de investigación, gestores de relaciones, asesores independientes y gestores de TI)
  • Mejorar el compromiso y la experiencia del usuario y aumentar la retención de clientes

historia de éxito

Un importante banco estadounidense reduce sus costes operativos en un 25 % con un sistema de gestión fiduciaria global

Virtusa creó una plataforma fiduciaria global para un importante banco, digitalizando los procesos fiduciarios del cliente en una única plataforma con acceso a múltiples canales. Nuestro enfoque redujo los costes del banco en un 25 %, aumentó la eficiencia operativa en un 15 % y mejoró la experiencia general del usuario.

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Una importante empresa de inversión simplifica los informes de rendimiento de los fondos con un sistema de integración de la información

Virtusa ayudó a una importante empresa de inversión a simplificar sus informes de rendimiento de fondos con un sólido sistema de integración de la información, lo que les permitió obtener un acceso omnicanal a todas las cuentas que originalmente pertenecían a sus empresas adquiridas.

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Vea cómo la solución de personalización del patrimonio de Virtusa puede transformar la forma en que sus clientes gestionan su patrimonio.

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