Los bancos minoristas están experimentando un importante cambio sistémico. La tecnología, la normativa, los cambios demográficos y los competidores emergentes de fintech están cambiando el panorama bancario más rápido de lo que creíamos. Los depósitos minoristas siempre han sido fundamentales para el crecimiento y la rentabilidad de los bancos. Durante mucho tiempo, la competencia por el crecimiento de los depósitos se libró en las sucursales. En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio significativo en el enfoque y las tácticas, con la aparición de algunos claros ganadores y perdedores.
En el frente competitivo, hemos visto tanto intrusión como asociaciones con FinTechs, adquisiciones y aperturas de bancos solo para móviles. En el plano normativo, la Reserva Federal de EE. UU. ha subido los tipos de interés cinco veces en los últimos tres años, lo que ha supuesto un gran cambio con respecto al entorno de tipos de interés cercanos a cero en el que EE. UU. había estado operando desde el inicio de la recuperación en 2008. Al mismo tiempo, el avance de la tecnología está impulsando un cambio en el comportamiento de los consumidores y en la naturaleza de la competencia entre los bancos. El comportamiento de los consumidores está cambiando con la conectividad móvil omnipresente y está transformando su forma de relacionarse con los bancos a través de sus canales de atención al cliente. Las FinTechs aportan una nueva competencia con la desvinculación del modelo de negocio tradicional de los bancos. El bajo coste de las operaciones que permite la nube, combinado con el coste marginal de adquirir nuevos clientes exclusivamente digitales, está haciendo que muchos bancos se replanteen su estrategia de crecimiento. Por último, el auge del bitcoin y de otras criptomonedas desafía de hecho los conceptos tradicionales del valor almacenado del dinero o de los depósitos.
En respuesta a estos retos, los bancos tradicionales han desplegado varias estrategias, como las adquisiciones para aumentar los depósitos, la racionalización y modernización de las sucursales, las inversiones en sus prestaciones móviles y digitales y un enfoque en los clientes solo móviles.
En este documento, analizamos detalladamente el mercado para identificar patrones en torno a qué bancos están ganando la batalla por los depósitos. Examinamos los grandes bancos nacionales, los bancos suprarregionales y los bancos regionales para determinar la correlación entre los resultados generales y la base de depósitos. También examinamos en qué medida las inversiones en tecnologías digitales y móviles aportan eficiencia y rentabilidad a los bancos.