Retail-Banken erleben einen großen systematischen Umbruch. Technologie, Regulierung, demografischer Wandel und aufkommende Konkurrenz durch Fintech-Unternehmen verändern die Bankenlandschaft schneller, als wir es für möglich hielten. Privatkundeneinlagen waren schon immer der Kern für das Wachstum und die Rentabilität von Banken. Die längste Zeit wurde der Wettbewerb um das Einlagenwachstum auf der Ebene der einzelnen Filialen ausgetragen. Heute erleben wir eine deutliche Verschiebung in Bezug auf die Herangehensweise und Taktik, wobei es einige klare Gewinner und Verlierer gibt.
An der Wettbewerbsfront haben wir sowohl Beeinträchtigungen durch Fintech-Unternehmen als auch Partnerschaften mit ihnen sowie Übernahmen und die Einführung von reinen Mobil-Banken gesehen. An der regulatorischen Front hat die US-Notenbank die Zinssätze in den letzten drei Jahren fünfmal angehoben, was eine deutliche Abkehr von dem nahe Null liegenden Zinsniveau darstellte, in dem die USA seit Beginn der Konjunkturerholung im Jahr 2008 operierten. Gleichzeitig führt die technologische Entwicklung zu einer Veränderung des Kundenverhaltens und der Wettbewerbsbedingungen unter den Banken. Das Verhalten der Verbraucher ändert sich mit der allgegenwärtigen mobilen Konnektivität und verlagert die Art und Weise, wie diese mit den Interaktionskanälen mit den Banken umgehen. Fintech-Unternehmen bedeuten neue Konkurrenz durch die Entflechtung des traditionellen Geschäftsmodells der Banken. Die niedrigen Betriebskosten, die durch die Cloud ermöglicht werden, in Kombination mit den Grenzkosten für die Gewinnung neuer, rein digitaler Kunden, veranlassen viele Banken zum Überdenken ihrer Wachstumsstrategie. Und schließlich stellt der Aufstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen die traditionellen Konzepte des gelagerten Wertes von Geld oder Einlagen effektiv in Frage.
Als Antwort auf diese Herausforderungen haben traditionelle Banken verschiedene Strategien eingesetzt, darunter Übernahmen zur Erhöhung der Einlagen, Rationalisierung und Modernisierung von Filialen, Investitionen in ihre mobilen und digitalen Fähigkeiten und eine Konzentration auf ausschließlich mobile Kunden.
In diesem Whitepaper werfen wir einen detaillierten Blick auf den Markt, um zu ermitteln, welche Banken den Kampf um Einlagen gewinnen. Wir haben nationale Großbanken, überregionale und regionale Banken untersucht, um die Korrelation zwischen der Gesamtperformance und der Einlagenbasis zu ermitteln. Wir haben auch untersucht, inwieweit Investitionen in digitale und mobile Technologien die Banken effizienter und profitabler machen.